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2011年上半年工程機械市場綜述

2011年上半年,工程機械市場在經歷了瘋狂的一季度后,從4月份開始,各子行業銷量相對前一月份已出現了明顯的下滑。據統計,1-5月,挖掘機累計銷量同比增長36%;推土機銷量累計同比增長21%;裝載機銷量累計同比增長21%。今年工程機械行業增速放緩已是不爭的事實。專家認為,2011年工程機械市場受到的挑戰是前所未有的,雖然整個行業仍然具有樂觀的前景,但是增速下滑是必然趨勢。

  裝載機 市場向優勢品牌集中 

  
  據中國工程機械商貿網統計,2011年上半年,我國裝載機累計銷售14.0915萬臺,同比增長19.07%。其中,國內市場銷售12.8119萬臺,同比增長14.95%,占總銷量的90.92%。一季度裝載機延續了去年的高增長態勢,但4月份開始市場進入調整期,連續3個月銷量幾乎與去年同期持平,拉低了上半年的整體增幅。龍工、廈工、臨工、柳工的累計銷量均超過2萬臺。一線品牌的市場競爭日趨激烈,市場占有率進一步趨同。其中,臨工的增長速度遠超其他三家,達到46.02%;柳工增幅進一步降低,僅為3.74%,低于行業整體水平。在二線品牌中,徐工、山工、常林、山東魯星和山東德工增幅較大;成工表現很弱,出現了負增長。與2010年對比情況來看,龍工的市場占有率略有下降;柳工下降幅度較大;臨工上升較快。其他企業市場份額漲跌互現,但市場集中度總體上進一步向優勢品牌集中。

  2011年上半年,5噸產品的市場占有率最大,為67.67%;其次是3噸產品,市場占有率達21.97%。3噸以下小噸位產品以及6~7噸產品的增長率較高,明顯高于行業整體水平。傳統優勢噸位3噸及5噸產品的增幅放緩。從趨勢上看,市場需求向全噸位產品擴散,小型機及特種機孕育著一定機會。四家龍頭企業在5噸產品上的銷量均在7成左右,其中龍工接近8成、山東魯星接近6成。廈工與龍工比較重視2噸以下小噸位產品,尤其是廈工此類產品份額接近12%,是龍頭企業中最高的。

  挖掘機 自主品牌搶占日韓份額

  據統計,2011年上半年,中國境內25家主要挖掘機制造商銷售挖掘機12.763萬臺,同比增長31.98%。其中,6月份銷售1.0443萬臺,環比繼續下滑,但降幅較前兩個月明顯收窄;同比下滑11.06%,連續兩個月出現負增長。

  其間,中國國內市場挖掘機銷量為12.555萬臺,同比增長31.35%,增幅遜于出口市場;出口銷量為2080臺,同比增長66.4%,增幅較大,預期2011年全年出口增幅將超50%。

  14家國產挖掘機品牌共銷售4.7464萬臺,市場占有率達到37%,遠高于2010年28.9%的市場份額。其中,三一重機、玉柴、柳工、山重建機、福田雷沃、新興挖掘機企業山東魯星等國產優秀品牌的同比增幅均高于行業整體水平,發展勢頭迅猛。日系品牌共銷售3.1619萬臺,占整個挖掘機市場的30%,低于2010年35.39%的市場份額。韓系品牌共銷售2.5562萬臺,市場占有率為20%,比2010年減少3.92%。歐美系共銷售1.5985萬臺,占整個市場份額的13%,略高于2010年11.57%的市場份額,市場表現平穩。 
  研究顯示,市場需求向兩端轉移,20~25噸產品份額下滑明顯。2011年上半年,6~13噸和35~39.9噸兩個噸位區間的產品增長迅速,增幅在80%以上;其次是小于(等于)1噸、13~19噸、30~35噸這三個噸位區間的產品,增幅也超過行業整體水平。傳統重要銷售區間20~25噸產品增幅有限,市場份額出現大幅度下滑。整體看,需求向產品噸位兩端轉移。前10位企業在20~25噸產品上競爭最為激烈,三一在此噸位區間占有領先地位。小松、日立建機、神鋼等日系品牌在30噸以上的噸位區間占有絕對優勢;日立建機、三一在6~13噸產品上優勢明顯;斗山、玉柴、現代京城三家企業在5~6噸產品方面占據前三強。 
  統計顯示,該市場出口增幅遠超國內,全年增幅預期超5成。2011年,三一對海外市場的拓展能力增強,出口銷量增幅第一;柳工、玉柴與山河智能仍然保持傳統出口優勢。  
  推土機 大馬力產品或成市場新寵

  2011年上半年,我國主要推土機企業累計銷售推土機8800多臺,同比增長12.40%。其中,國內市場累計銷售7000臺,同比增長3.77%,占銷售總量的79.39%;出口銷售1800多臺,同比增長65.48%,占總銷量的20.61%。   
  龍頭企業表現各異。山推、柳工強勢,宣工低迷。其間,山推銷量超過5700臺,占整個推土機市場份額的65.31%,穩穩占據了市場龍頭地位。排名第二的是宣工,共銷售706臺,同比下降19.22%,與山推的距離進一步拉大;移山以605臺的銷量排在第三位,同比下降1.63%。山推、彭浦、柳工發展勢頭強勁,增速高于整個行業的平均水平。 
  小馬力產品需求大幅萎縮,320~400馬力產品需求勁增。與去年同期相比,今年上半年,160馬力以下所有區間產品同比均出現下滑;120~140馬力區間產品降幅最大,接近50%。受出口市場持續高增長影響,320~400馬力區間段產品銷量大增,同比增幅達到57.78%。

  出口市場增速超6成,份額繼續向大馬力產品轉移。1~6月,推土機出口銷量超過1800臺,同比增長65.48%,占總銷量的20.61%。出口產品主要集中在160~179馬力與220~400馬力區間。整體來看,海外需求進一步向大馬力產品轉移。   下半年,對于推土機市場來說,國內利好因素有限,尤其是拉動作用明顯的交通固定資產投資明顯放緩,鮮有大項目上馬。海外市場將受到空前重視,成為龍頭企業突破需求瓶頸的有力保障。 
  專家認為,總體來看,今年一季度工程機械市場延續了2010年的火爆局面,但4月份市場需求快速萎縮。主要原因是大型開工項目減少,固定資產投資放緩;另一原因是一季度廠家促銷力度過大,透支了未來需求。下半年,保障房集中開工及水利建設開啟等因素將對工機械市場形成重要支撐,配合季節因素,9、10月份存在短期反彈機會,但整體銷量仍然不會樂觀。市場走出調整階段、重拾升勢還尚需時日。

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